绝味再募资10亿欲建厂:大股东减持套现2700万 计划扩产能近8亿吨

居小桃 · 搜狐财经 · 2019-04-08 11:39:02

  原标题:绝味再募资10亿欲建厂:大股东减持套现2700万 计划扩产能近8亿吨

  4月3日,绝味食品可转股债上市仅两天,公司董事长戴文军实控的大股东湖南聚成就快速减持达10%,套现约2771万元。在此之前不到一个月,湖南聚成刚质押了占绝味食品公司总股本8.9%、市值约15.21亿元的股票。

  此外,这笔转股债的发行也意味着绝味开始了新一轮的大规模扩产能计划。但“公司深读”发现,据最新公布的数据,绝味2017年IPO募资的扩产能项目大多未达到预期或严重滞后。

  大股东快速套现近3千万

  4月3日,绝味食品公告称,可转股公司债(113529)上市仅两天就遭到了控股股东湖南聚成投资有限公司(下称“湖南聚成”)的大幅减持,减持比例达到发行总量的10%。

  4月3日,绝味食品公告称,可转股公司债(113529)上市仅两天就遭到了控股股东湖南聚成投资有限公司(下称“湖南聚成”)的大幅减持,减持比例达到发行总量的10%。

  (绝味公告截图)
 
  公告显示,4月2日,绝味转债正式上市。2日、3日两天,湖南聚成共减持该转债100万张,占其所持有该转债的35.71%,其剩余所持有转债数量占该转债发行总数的18%。
 
  发行预案显示,该转债的优先购入价格为100元/张,上市当天价格一度拉升至131元/张。按2日、3日两天该转债的平均收盘价计算,湖南聚成此次减持共套利2771万元。
 
  国盛证券4日发布研报认为,该转债发行首日和次日收盘价分别上涨28.02%、27.4%,此次减持更倾向于投资交易行为,并非不看好后市。
 
  绝味公告显示,湖南聚成为绝味食品第一大股东,持股比例达38.35%。该公司经营范围为以自有资产进行实业投资及投资管理咨询,目前仅对外投资有 食品一家公司。绝味食品董事长戴文军同时也是湖南聚成实控人,持有湖南聚成54.95%的股份。
 
  今年3月4日,湖南聚成将其所持绝味股票的23.21%、占绝味总股数8.9%的股票质押给了中信证券,购回交易日为2020年4月4日。按3月1日绝味食品收盘价41.68元/股来计算,这部分股票质押时市值达15.21亿元。
 
  除湖南聚成外,戴文军还通过持股汇功投资、成广投资和富博投资三家公司成为绝味食品实控人。
 
  绝味2018年第三季度财报显示,汇功投资为绝味食品第二大股东,持股比例达10.8%。戴文军为该公司实控人,持有66.55%的股份。
 
  2017年11月至2018年4月,汇功投资分两次将所持占绝味食品总股数4.58%的股份质押。按照两次质押公告日前一个交易日的绝味收盘价计算,两次质押的股份当时市值共计7.54亿元。
 
  计划扩产能近8亿吨
 
  据国盛证券预计,至2018年底,绝味食品有店面约9920家。这意味着现有店面数量离绝味食品制定的2.2万家至2.3万家的目标还有1万余家增长空间,同时也对绝味的产能提出了更高的要求。而此次可转债的上市发行,意味着绝味食品开始了继IPO之后最大一轮产能扩张计划。
 
  去年8月起,绝味已经开始着手准备此次募资扩产,截至今年3月15日募资结束。

  (募资扩产计划,截图自绝味公告)

  据绝味公告,此次发行6年期可转债股共募资10亿元,比绝味2017年首次公开发行股票募资金额还要多出1.96亿元。绝味将利用募资金额9.82亿元、共投资9.86亿元,在天津市、江苏省常州市、湖北省武汉市、山东省潍坊市、海南省海口市共建设5家工厂。

  绝味公告显示,除山东项目建设的是立体冷冻库以外,其他四个项目均为卤制食品生产线。如项目均按计划建成,绝味将增加5条生产线,年产量将增加7.93万吨,仓储能力增加3万吨。

  对此绝味食品董秘彭刚毅表示,有一部分是新建工厂替代原有工厂,新增产能实际在5万吨左右。

  不过,从绝味最新公布的前次募资完成情况来看,截至2018年上半年,绝味多家工厂产能利用率未达预期。绝味公告显示,IPO募资共8亿元用于9个食品加工厂项目、2个信息化项目建设。其中,截至2018年6月30日,湖南、江西、四川食品加工厂项目产能利用率分别仅37.17%、36.38%、50.37%,西安、河南食品加工项目及湖南信息化项目因故滞后。

  (绝味店面)
 
  今年以来,绝味食品、周黑鸭、煌上煌三大卤制食品上市企业股价走势向好,尤其行业龙头绝味食品股价涨幅最大。今年4月1日,绝味食品股价一度涨至52.66元/股,和1月3日最低点29.98元/股相比已经增长了1.75倍。
 
  伴随市场对卤制食品前景的认可,与市场配套的产能及运输范围成为卤制食品企业能否顺利扩张的关键因素。除绝味以外,周黑鸭也在加速推进产能建设。
 
  2018年4月,周黑鸭华北工业园正式投产。2018年上半年,周黑鸭华北地区收益同比提升14.18%至1.47亿元。
 
  去年8月15日,周黑鸭以2260万元的价格购得了武汉市一块6.66公顷的工业用地,拟用于进行水产品加工及销售,预计今年8月开工建设,2021年8月竣工。
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